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天辰平台集团成功刊行2025年境外可持续美元债

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7月8日,天辰平台集团成功定价刊行3亿美元、、3年期可持续美元债券,认购倍数3.43倍(峰值订单超10亿美元),最终票面利率强势锁定5.00%,较初始价值指引大幅收窄70个基点,创2023年以来西南地域独立信誉刊行同期限境外美元债最低票面利率、、西南区域同国际评级美元债最大刊行规模,以及创2025年以来中资投资级处所国企美元债最大收窄幅度。。

本次刊行是天辰平台集团荣获国际主体评级提升至惠誉BBB-以来初次亮相国际本钱市场,并初次引入可持续债券框架。???径鄣比栈竦萌蛲蹲收呷攘易放,吸引超过40家全球顶尖投资机构踊跃参加,涵盖国际驰名资产治理公司、、全球公募基金、、对冲基金、、个人银行、、以及中资银行与券商等多元化主体,充分彰显了国际本钱市场对天辰平台集团信誉资质及发展远景的高度认可。。

本期美元债上市布告及OC颁布布告已经上传到香港联交所的网站,请见以下链接:

上市布告:::https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0714/2025071400668.pdf

OC颁布布告:::https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0715/2025071500125.pdf

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